China is een belangrijke wereldspeler in de multiplexhandel. Sinds de 20e eeuw is het een belangrijke importeur van multiplexproducten. Na toetreding tot de WTO groeide de Chinese multiplexexport snel, waardoor het land een leidende exporteur werd. De export heeft aanzienlijk bijgedragen aan de kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling in de sector en heeft de binnenlandse economische groei gestimuleerd. De afgelopen jaren heeft de sector echter met meerdere uitdagingen te maken gehad, waaronder een volatiele marktvraag, beperkingen op het houtaanbod, stijgende bedrijfskosten en de impact van handelsbelemmeringen, wat heeft geleid tot nieuwe trends in de internationale handel in multiplex.
Hoge importafhankelijkheid van één enkel land
Van 2015 tot 2024 vertoonde de jaarlijkse import van multiplex in China twee verschillende fasen. Vóór 2022 bleven de importvolumes stabiel tussen de 140.000 en 220.000 kubieke meter. Als gevolg van verschuivingen in het mondiale politieke en economische landschap zijn de importvolumes de afgelopen twee jaar aanzienlijk volatieler geworden.
In 2023 importeerde China 295.400 kubieke meter multiplex, een stijging van 50,64% op jaarbasis-op-jaar. In 2024 steeg de import met ruim 100% en bereikte 792.900 kubieke meter, met een importwaarde van $189 miljoen-een stijging van 7,25%. Deze scherpe stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een grote toestroom van laaggeprijsd multiplex uit Rusland, waardoor de importvolumes naar het hoogste niveau in tien jaar zijn gestegen.
Per productsoort domineerde gewoon multiplex de import. In 2024 importeerde China 774.300 kubieke meter gewoon multiplex, een stijging van 175,75% op jaarbasis-op-jaar. De import van blokplaat bereikte 12.900 kubieke meter, een stijging van 59,26%. De import van gelamineerd fineerhout daalde met 11,11% tot 5.600 kubieke meter, als gevolg van de lage vraag. De import van bamboemultiplex was met 100 kubieke meter minimaal en vertegenwoordigde minder dan 1% van het totaal.
Bamboemultiplex had de hoogste importprijs per eenheid: $ 1.930,63 per kubieke meter. Blokplaat volgde met $686,41 per kubieke meter, hoewel dit jaar-op-jaar een daling van 37,55% was. Gelamineerd fineerhout kostte gemiddeld $ 431,88 per kubieke meter, een daling van 9,21%. Voor gewoon multiplex was de prijsdaling het sterkst: met 60,71% tot $271,58 per kubieke meter.
In 2024 bereikte de import van gewoon multiplex uit Rusland 736.800 kubieke meter, goed voor 95,17% van de totale import. De aandelen uit Indonesië, Maleisië, Japan en Vietnam bedroegen elk ongeveer 1%. Rusland is de afgelopen vijf jaar China's grootste leverancier van multiplex geweest, waarbij zijn aandeel is gestegen van 34,58% in 2020 naar 95,17% in 2024. Sinds het Rusland-Oekraïne-conflict hebben westerse sancties tegen Russisch hout ertoe geleid dat Rusland de export van houtblokken heeft verboden en de export van verwerkte producten heeft aangemoedigd. Dit kan toekomstige leveringsrisico's met zich meebrengen. China zou zijn importbronnen moeten diversifiëren door de kanalen in Zuidoost-Azië en Europa uit te breiden.
De importstructuur voor meubelplaat verschilde aanzienlijk, met meer gediversifieerde bronnen. Indonesië was de grootste leverancier met 10.045 kubieke meter (77,87%), gevolgd door Roemenië (14,07%). Andere landen zoals Oostenrijk, Italië en Ecuador hadden kleine aandelen, wat duidde op Europese voordelen op het gebied van kwaliteit of prijs.
De invoer van gelamineerd fineerhout kwam voornamelijk uit Rusland (5.551 kubieke meter) en Indonesië (37 kubieke meter).
De export bereikt het hoogste niveau in tien jaar
Multiplex is China's grootste exportcategorie op basis van hout-panelen. In 2024 bereikte de export van multiplex een record van 13,1515 miljoen kubieke meter, een stijging van 22,80% op jaarbasis-op-jaar-het hoogste volume in tien jaar. De exportwaarde groeide echter met slechts 9,45%.
Gewoon multiplex domineerde de export, met volumes van meer dan 10 miljoen kubieke meter gedurende twee opeenvolgende jaren. In 2024 steeg de export van gewoon multiplex met 21,3%, maar de eenheidsprijzen daalden met 11,83%, als gevolg van de hevige concurrentie op de markt en de kostendruk. De export van blokplaat en gelamineerd fineerhout groeide aanzienlijk, wat erop wijst dat de vraag uit de opkomende markten-vooral gelamineerd fineerhout met 164% steeg. De export van bamboemultiplex daalde in volume, maar steeg in prijs, wat een contrasterende trend laat zien.
De exportmarkten waren relatief gediversifieerd, maar nog steeds geconcentreerd in aangrenzende regio's. De export van hardhoutmultiplex ging voornamelijk naar Azië en het Midden-Oosten. De Filipijnen waren met 998.300 kubieke meter de topbestemming en overtroffen ruimschoots de op een na- grootste markt, Groot-Brittannië (751.900 kubieke meter). De export van zachthoutmultiplex was geconcentreerd in het Chinese Taiwan (239.900 kubieke meter) en Australië (173.900 kubieke meter). De VS, Thailand en Indonesië waren ook belangrijke markten, wat wijst op een brede distributie in Azië-Pacific en Noord-Amerika.
De export van blokplaat ging voornamelijk naar Europa en Noord-Amerika. Duitsland was de grootste markt (60.700 kubieke meter), gevolgd door België, Jordanië, de VS en Mexico. De aanwezigheid van Jordanië onderstreepte de vraag in het Midden-Oosten.
De export van bamboemultiplex bleef laag, wat wijst op een vroege- ontwikkelingsfase. Maleisië was de grootste markt (14.800 kubieke meter), gevolgd door de VS en Japan. Gelamineerd fineerhout had een solide markt in Azië-Pacific en het Midden-Oosten, met Japan voorop (149.900 kubieke meter).
Begeleiden van exportstructuuroptimalisatie
Het internationale marktaandeel van China voor multiplex is de afgelopen jaren hoog geweest: 22,59% in 2022, 18,66% in 2023 en 25,11% in 2024. Hoewel het aandeel in 2023 daalde, weerspiegelt het herstel in 2024 het versterkte mondiale concurrentievermogen en het potentieel voor verdere groei. De handelsconcurrentievermogensindex bleef stabiel rond de 1, wat wijst op sterke en consistente prestaties. Terwijl het handelsoverschot en het grote marktaandeel de economische groei op de korte-termijn ondersteunen, is de afhankelijkheid-op de lange termijn van grote volumes en lage prijzen onhoudbaar.
Vooruitkijkend zal de Chinese multiplexhandel een export-gedomineerde, import-geconcentreerde structuur behouden. De verwachting is dat de export zal blijven groeien, waarbij gewoon multiplex zal concurreren op kosten-efficiëntie en hoogwaardige- producten zoals meubelplaat en bamboemultiplex die hogerop in de waardeketen zullen komen. De afhankelijkheid van import van Rusland en enkele andere bronnen brengt risico's met zich mee voor de toeleveringsketen, waardoor waakzaamheid is vereist ten aanzien van veranderingen in het geopolitieke en handelsbeleid.
Om duurzame ontwikkeling te garanderen moet China:
- Diversifieer importbronnen door de aanbodkanalen in Zuidoost-Azië en Europa uit te breiden.
- Optimaliseer de exportstructuur door kwaliteit en merkopbouw te ondersteunen, waardoor de over- afhankelijkheid van prijsconcurrentie wordt verminderd.
- Promoot hoogwaardige-producten zoals meubelplaat en gelamineerd fineerhout in premiummarkten.
- Verbeter de monitoring van internationale marktveranderingen om snel te reageren op handelsbelemmeringen en vraagschommelingen.
